Presupuestos de gasto

En Presupuestos fijas un tope de gasto mensual en telefonía para toda la organización o para un departamento. Talklyt te muestra cuánto va del mes, proyecta cómo va a cerrar y te avisa al cruzar cada umbral y si, al ritmo actual, el mes va a cerrar por encima. Talklyt solo avisa: no corta llamadas.

Dónde están los presupuestos#

Abre Presupuestos en el menú lateral. Arriba verás el mes en curso y qué porcentaje del mes ya pasó, por ejemplo "Mes en curso: octubre de 2026 · 35 % transcurrido".

El mes es el mes calendario en la zona horaria de tu organización. El gasto es la suma del costo de todas las llamadas del mes, el mismo que ves en el panel y en los reportes. Consulta Costos y costeo por departamento.

Crear un presupuesto#

1. Haz clic en Nuevo presupuesto.
2. En Alcance, elige Toda la organización o Departamento.
3. Si elegiste Departamento, búscalo en Departamento (Elige un departamento). Solo aparecen los departamentos que aún no tienen presupuesto.
4. Escribe el Presupuesto mensual en la moneda de la organización (por ejemplo, COP). Debajo verás el valor con formato de moneda para confirmar que lo escribiste bien.
5. En Avisar al llegar al, marca los porcentajes del presupuesto en los que quieres un aviso. Por defecto vienen marcados 80 % y 100 %.
6. Deja marcado Activo (si lo pausas, no avisa).
7. Haz clic en Guardar.

Los umbrales

• Las opciones rápidas son 50 %, 75 %, 80 %, 90 %, 100 % y 120 %. Haz clic en una para marcarla o desmarcarla.
• Para un porcentaje distinto, escríbelo en la casilla % y haz clic en el botón + (Agregar umbral) o pulsa Enter. Se aceptan valores de 1 a 500.
• Debes elegir al menos un umbral y como máximo seis.
• Cada aviso llega una sola vez por mes (por correo si está activado en Alertas).

Consejo: usa un umbral por encima de 100 % (por ejemplo 120 %) si quieres saber también cuánto se pasó el gasto después de superar el tope.

Reglas

• Solo puede haber un presupuesto para toda la organización.
• Cada departamento puede tener un solo presupuesto.
• Sin asignar (las llamadas de personas sin departamento o sin persona) no puede tener presupuesto propio, pero sí cuenta en el presupuesto de la organización.

Cómo leer cada presupuesto#

Cada presupuesto aparece en una tarjeta. Primero sale el de la organización y luego los de los departamentos, del más avanzado al menos avanzado.

• Nombre: Toda la organización o el nombre del departamento.
• Estado:
  • Dentro del presupuesto: no ha cruzado ningún umbral.
  • Cerca del tope: cruzó al menos un umbral, pero no ha llegado al 100 %.
  • Superado: llegó o pasó del 100 %.
  • Pausado: el presupuesto está inactivo y no avisa.
• Porcentaje usado y "gastado de presupuesto", por ejemplo "1.200.000 de 2.000.000".
• Barra de avance: la parte llena es lo gastado (verde, amarilla o roja según el estado). Las líneas finas marcan cada umbral. La línea de color marca Hoy, es decir, cuánto del mes ya pasó.
• Quedan lo que falta por gastar, o Excedido en lo que se pasó.
• Proyección al cierre: cuánto cerraría el mes si el gasto sigue al mismo ritmo de lo que va del mes, y qué porcentaje del presupuesto sería. Se resalta si va a pasar del 100 %.
• Avisa al: los umbrales configurados.

Consejo: compara la barra con la línea Hoy. Si la barra va más adelante que la línea, estás gastando más rápido de lo que avanza el mes.

La proyección es lineal: divide lo gastado entre la parte del mes que ya pasó. Durante el primer día del mes no hay suficientes datos, así que la proyección es igual a lo gastado.

Gasto del mes por departamento#

Debajo de las tarjetas está la tabla Gasto del mes por departamento, con estas columnas:

• Departamento
• Llamadas
• Gasto del mes
• Presupuesto: la barra de avance y el porcentaje si el departamento tiene presupuesto; si no, Crear presupuesto (para quien puede crear) o Sin presupuesto.

El departamento es el departamento actual de cada persona, igual que en el costeo por departamento de los reportes. Si una persona cambia de área, su gasto del mes pasa al departamento nuevo. La tabla incluye los departamentos de las personas activas aunque no tengan gasto este mes, y la fila Sin asignar para las llamadas sin persona o sin departamento.

Para crear un presupuesto desde la tabla:

1. En la fila del departamento, haz clic en Crear presupuesto.
2. Se abre Nuevo presupuesto con el departamento ya elegido.
3. Completa el monto y los umbrales y haz clic en Guardar.

Alertas de presupuesto#

Talklyt revisa los presupuestos cada 5 minutos y genera una alerta de tipo Presupuesto de gasto:

• Al cruzar un umbral: por ejemplo, "Presupuesto de Ventas: 82 % usado". Si pasa del 100 %, la alerta dice que el presupuesto se superó. Los umbrales de 100 % o más se marcan como críticos.
• Por la proyección: si todavía no se ha cruzado ningún umbral y, al ritmo actual, el mes cerraría por encima del 100 %. Este aviso empieza desde el día 5 del mes.

Cada aviso llega una sola vez por mes. Si cambias el monto del presupuesto, los umbrales vuelven a avisar con el monto nuevo. Los presupuestos pausados no avisan.

Las alertas quedan siempre en Configuración › Alertas. Llegan por correo solo si el envío por correo está activado allí. Ahí también puedes apagar las alertas de presupuesto o solo el aviso por proyección. Consulta Alertas.

Editar, pausar o eliminar un presupuesto#

Para editar:

1. En la tarjeta, haz clic en el lápiz (Editar presupuesto).
2. Cambia el alcance, el departamento, el monto, los umbrales o el estado.
3. Haz clic en Guardar.

Para pausar un presupuesto sin borrarlo, edítalo y desmarca Activo (si lo pausas, no avisa). La tarjeta queda como Pausado y deja de avisar.

Para eliminar:

1. En la tarjeta, haz clic en la papelera (Eliminar).
2. Confirma con Sí, eliminar.

Las alertas que ya se enviaron quedan en el historial de alertas.

Quién puede#

Quién puede: todos los roles ven la pantalla Presupuestos. Solo el propietario y los administradores pueden crear, editar, pausar y eliminar presupuestos. Si no tienes ese rol y no hay presupuestos, verás el mensaje "Un administrador puede crear presupuestos para la organización o por departamento".