Reportes

En Reportes descargas informes en PDF o Excel con las mismas cifras que ves en el historial de llamadas, el panel y las colas. Tienes ocho informes recomendados listos para usar, puedes armar tus propios informes con las secciones que necesitas y puedes programar que cualquiera de ellos llegue solo por correo cada día, semana o mes.

Dónde están los reportes#

Abre Reportes en el menú lateral. La pantalla tiene tres pestañas:

• Informes: los ocho informes recomendados.
• Mis informes: los informes personalizados de tu organización.
• Programados: los envíos automáticos por correo. Al lado del nombre de la pestaña ves cuántos envíos hay programados.

Consejo: el enlace que trae cada correo de un envío programado abre directamente la pestaña Programados.

Informes recomendados#

Cada tarjeta muestra el nombre del informe, a quién va dirigido, una línea de resumen, una descripción y las secciones que incluye.

El informe Costeo por departamento se explica en detalle en Costos y costeo por departamento. El informe Colas de llamadas usa las mismas definiciones que la pantalla de Colas de llamadas.

Generar un informe recomendado#

1. Abre Reportes y quédate en la pestaña Informes.
2. En el recuadro Filtros globales, elige el periodo en Desde y Hasta. Por defecto aparecen los últimos 30 días hasta hoy.
3. En Formato, elige PDF o Excel.
4. En la tarjeta del informe que quieres, haz clic en Descargar PDF o Descargar Excel (el botón cambia según el formato elegido).
5. Mientras se arma el archivo, el botón muestra Generando.... Al terminar, el archivo se descarga en tu navegador.

Ten en cuenta:

• El periodo toma días completos: desde las 00:00 de Desde hasta las 23:59 de Hasta.
• Si Desde es posterior a Hasta, los botones de descarga se desactivan.
• Los filtros globales aplican a todas las tarjetas. Los informes recomendados no tienen más filtros que el periodo; si necesitas filtrar por dirección, resultado o cola, crea un informe en Mis informes.
• Puedes generar hasta 10 informes por minuto. Si pasas ese límite, espera un momento y vuelve a intentarlo.

Quién puede: todos los roles, incluido solo lectura, pueden descargar informes.

Mis informes: informes personalizados#

En Mis informes armas un informe con las secciones que eliges, en el orden que quieras y con filtros opcionales. Todo tu equipo ve los informes que se crean aquí.

Crear un informe

1. Abre la pestaña Mis informes.
2. Haz clic en Nuevo informe. Se abre la ventana Nuevo informe personalizado.
3. Escribe el Nombre (obligatorio, hasta 120 caracteres). Por ejemplo: "Entrantes del mes para gerencia".
4. Si quieres, escribe una Descripción (opcional) (hasta 500 caracteres).
5. En Secciones (hasta 20), marca las secciones que quieres. El catálogo está agrupado en Resumen, Gráficos y Tablas, y cada sección trae una breve explicación.
6. A la derecha verás la lista de secciones elegidas, en el orden en que saldrán. Usa las flechas para subir o bajar cada sección, o la X para quitarla.
7. Si lo necesitas, ajusta los Filtros (opcionales):
   • Dirección: Entrantes y salientes, Solo entrantes o Solo salientes.
   • Resultado: Todos, Atendidas, No atendidas o Fallos de conexión.
   • Cola (secciones de colas): Todas las colas o una cola. Este filtro solo aparece si elegiste al menos una sección de colas.
8. Haz clic en Crear informe.

Los filtros se aplican a todas las secciones del informe, además del periodo que elijas al descargarlo. Si no eliges ninguna sección, verás el aviso Elige al menos una sección.

Secciones disponibles

Descargar un informe personalizado

1. En Mis informes, elige el periodo en Desde y Hasta y el Formato (PDF o Excel).
2. En la tarjeta del informe, haz clic en Descargar PDF o Descargar Excel.

Cada tarjeta muestra el nombre, la descripción, Creado por con el nombre de quien lo armó, las secciones y los filtros que tiene (por ejemplo Solo entrantes o Una cola).

Editar o eliminar un informe

1. En la tarjeta del informe, haz clic en el lápiz (Editar) o en la papelera (Eliminar).
2. Si editas, se abre Editar informe. Cambia lo que necesites y haz clic en Guardar cambios.
3. Si eliminas, confirma en ¿Eliminar el informe? con Eliminar.

Importante: no puedes eliminar un informe que tiene envíos programados. Primero elimina esos envíos en la pestaña Programados.

Quién puede:

• Ver y descargar: todos los roles.
• Crear: propietario, administrador y usuario. Solo lectura no ve el botón Nuevo informe.
• Editar y eliminar: el propietario y los administradores, cualquier informe; un usuario, solo los que él creó.

Una organización puede tener hasta 100 informes personalizados.

Envíos programados por correo#

Un envío programado genera un informe con el periodo que ya terminó y lo manda por correo, a la hora de la organización. La hora y los días se calculan con la zona horaria configurada en Organización y conexión con Microsoft 365.

Programar un envío

Puedes empezar de tres formas:

• En la tarjeta de un informe recomendado, haz clic en Programar envío.
• En la tarjeta de un informe de Mis informes, haz clic en Programar envío.
• En la pestaña Programados, haz clic en Programar envío.

Luego completa la ventana Programar envío por correo:

1. Informe: elige el informe. La lista tiene dos grupos: Informes predefinidos y Mis informes.
2. Nombre: opcional. Si lo dejas vacío, se usa el nombre del informe y la frecuencia (por ejemplo, "Resumen ejecutivo · semanal").
3. Cola: solo aparece con el informe Colas de llamadas. Elige Todas las colas o una cola.
4. Frecuencia: Diario, Semanal o Mensual.
5. Según la frecuencia:
   • Semanal: elige el Día (de lunes a domingo).
   • Mensual: elige el Día del mes (1 a 31). En los meses más cortos se envía el último día del mes.
6. Hora: la hora de envío, en la hora de la organización. Por defecto, 07:00.
7. Periodo del informe:
   • Con Diario: Ayer.
   • Con Semanal: La semana pasada (lunes a domingo).
   • Con Mensual: El mes pasado.
   • En cualquier frecuencia: Los últimos 7 días o Los últimos 30 días (terminan ayer).
8. Formato: marca PDF, Excel o ambos. Debe quedar al menos uno.
9. Destinatarios: escribe cada correo y pulsa Enter (también sirven la coma o el punto y coma). Por defecto aparece tu correo. Puedes poner hasta 10.
10. Mensaje (opcional): un texto que va en el cuerpo del correo (hasta 1.000 caracteres).
11. Revisa la frase de resumen al final, por ejemplo "Se enviará cada lunes a las 07:00 con la semana pasada (lunes a domingo)".
12. Haz clic en Programar.

El periodo nunca incluye el día del envío: siempre cubre días completos que ya terminaron.

Importante: solo puedes enviar a correos de tu organización: las cuentas de acceso a Talklyt o cualquier dirección de los dominios de tu organización. Talklyt vuelve a revisar los destinatarios en cada envío y omite los que ya no pertenecen a la organización.

Una organización puede tener hasta 50 envíos programados.

La lista de envíos programados

Cada envío muestra:

• Su nombre y su estado: Activo, En pausa o Pausado por errores.
• Cuándo se envía, con qué periodo y en qué formato.
• Para N destinatarios y la lista de correos.
• Próximo envío (o En pausa si está detenido).
• Último envío con su resultado, o Aún no se ha enviado.
• Si el último envío no salió bien, el motivo del error.

Enviar ahora, editar, pausar o eliminar

Usa los botones de cada envío:

• Enviar ahora: manda el informe en este momento, con el periodo que correspondería hoy. No cambia el calendario.
• Editar: abre Editar envío programado. Haz los cambios y pulsa Guardar cambios.
• Pausar / Reanudar: detiene el envío sin borrarlo, o lo vuelve a activar.
• Eliminar: confirma en ¿Eliminar el envío programado? con Eliminar. Se borra también su historial de envíos. Si solo quieres detenerlo un tiempo, usa Pausar.

Errores y pausa automática

Si un envío falla (por ejemplo, porque el correo no salió), Talklyt lo reintenta hasta 2 veces, cada 15 minutos, con el mismo periodo. Si fallan dos turnos seguidos, el envío queda Pausado por errores. Revisa el motivo en la lista o en el historial, corrige lo necesario y haz clic en Reanudar.

Si la prueba gratis terminó o el pago de la suscripción está vencido, los envíos no salen y quedan registrados como omitidos. Consulta Suscripción, pagos y facturas.

Historial de envíos

1. En el envío, haz clic en Ver historial de envíos.
2. Verás una tabla con Cuándo, Periodo, Resultado, Destinatarios y Detalle.
3. Para cerrarla, haz clic en Ocultar historial.

El Resultado puede ser Enviado, Falló u Omitido. Cada fila indica también cómo se originó: programado, reintento o enviado a mano.

Quién puede:

• Ver la pestaña Programados y el historial: todos los roles.
• Programar, enviar ahora, editar, pausar y eliminar: propietario, administrador y usuario. El propietario y los administradores manejan todos los envíos; un usuario, solo los que él creó.
• Solo lectura no puede programar envíos.

Quién puede enviar informes por correo#

Enviar por correo (con un envío programado o con Enviar por correo en el menú Exportar del Historial de llamadas) está disponible para el propietario, los administradores y los usuarios. Las personas con rol solo lectura pueden ver y descargar informes, pero no enviarlos por correo.

Consejo: si alguien de otra área necesita los informes con regularidad, dale acceso a Talklyt y programa el envío a su correo de la organización. Consulta Accesos, usuarios y cupos.